中国经济网北京9月15日讯 山东黄金(600547.SH)9月13日披露了关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告。
据山东黄金公告，为进一步调整优化融资方式，公司结合资本市场整体运行状况及已于近日成功实施H股配售的情况，于2025年9月12日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”），并向上交所申请撤回相关申请文件。
山东黄金本次定增可追溯至2022年6月2日，当时公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了公司本次发行方案及相关事项。山东黄金于2022年6月3日发布非公开发行A股股票预案显示，公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过990,000.00万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目： 山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程，拟投入募集资金金额738,286.69万元；偿还银行贷款，拟投入募集资金金额251,713.31万元。
山东黄金2024年5月29日披露的向特定对象发行发行A股股票募集说明书(六次修订稿) 显示，公司调减了拟募资金额，本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额为不超过460,000.00万元，扣除发行费用后，全部用于以下项目：山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程。截至募集说明书签署日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因此无法确定发行对象与公司的关系。
截至2023年12月31日，山东黄金集团直接和间接合计持有公司45.58%的股权，为公司的控股股东。除香港中央结算（代理人）有限公司外，公司不存在持股5%以上股东，股权较为分散。本次发行完成后，山东黄金集团仍为公司控股股东，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。山东省人民政府国有资产监督管理委员会合计持有公司控股股东山东黄金集团有限公司90%股权，为公司实际控制人。
山东黄金本次定增的保荐机构（主承销商）是中银证券(601696.SH)，保荐代表人是周煜婕、贾留喜。
山东黄金于2025年9月2日披露了关于根据一般性授权配售新H股的公告，内容为向不少于六名承配人配售公司136,500,000股新H股股份（以下简称“本次配售”）。配售事项所得款项净额（经扣除配售事项佣金及配售事项的其他相关成本及开支后）将用于偿还公司债务。
山东黄金2025年9月10日披露的公告显示，截至公告披露日，配售协议所载的所有配售事件先决条件已达成，并已根据配售协议的条款及条件于2025年9月9日完成配售。
截至公告披露日，根据配售协议的条款及条件，配售代理已成功按配售价每股配售股份28.58港元向不少于六名承配人配售共计136,500,000股配售股份，占本次配售完成前公司已发行H股数量约15.89%及公司已发行股份数量约3.05%；及本次配售完成后及截至公告披露日经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股数量约13.71%及已发行股份数量约2.96%。
配售事项所得款项净额（经扣除配售事项佣金及配售事项的其他相关成本及开支后）约为3,892.42百万港元。
山东黄金集团及其一致行动人未参与本次配售，持股比例由45.36%被动稀释至44.02%。
截至2025年6月30日，山东黄金资产负债率为63.11%。
