中国经济网北京8月21日讯 龙蟠科技（603906.SH）昨晚发布2025年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币200,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目、8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目、补充流动资金。
本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。本次发行全部采取向特定对象发行的方式，在经上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。
本次向特定对象发行A股股票采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行A股股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过205,523,670股（含本数）。
本次发行的股票将在上交所主板上市交易。本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月。
截至预案公告日，公司实际控制人为石俊峰和朱香兰，石俊峰直接持有公司股份数量为212,662,195股，朱香兰直接持有公司股份数量为23,618,649股，通过南京贝利间接控制公司股份数量为1,901,208股，合计控制公司股份238,182,052股，占本次发行前股本总额的34.77%。按照本次向特定对象发行股数的上限205,523,670股测算，本次发行完成后石俊峰及其一致行动人朱香兰、南京贝利合计持股比例为26.74%，其余股东持股较为分散，石俊峰和朱香兰夫妇仍为公司的实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。
龙蟠科技2025年半年度报告显示，22025年上半年，公司实现营业收入36.22亿元，同比增长1.49%；归属于上市公司股东的净利润-8515.34万元，去年同期为-2.22亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.32亿元，去年同期为-2.98亿元；经营活动产生的现金流量净额为606.81万元。
龙蟠科技2023年与2024年连续2年净利润亏损，归母净利润分别为-12.33亿元、-6.357亿元，扣非净利润分别为-12.40亿元、-6.879亿元。
龙蟠科技（02465.HK）2024年10月30日在港交所上市，最终发售价及配发公告显示，龙蟠科技发售股份数目100,000,000股，其中，公开发售股份数目10,000,000股，国际发售股份数目90,000,000股。龙蟠科技的最终发售价为5.5港元，所得款项总额为550百万港元，最终发售价之预计应付上市费55百万港元，所得款项净额为495百万港元。
龙蟠科技的联席保荐人为国泰君安国际、铠盛，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为国泰君安国际、铠盛、工银国际，联席账簿管理人及联席牵头经办人为中银国际、建银国际、农银国际、招银国际、TradeGoMarkets、利弗莫尔证券。
龙蟠科技于2017年4月10日在上海证券交易所上市，发行数量为5,200万股，发行价格为9.52元/股。发行募集资金总额为49,504.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,521.47万元。
上市保荐机构为国泰君安证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”），保荐代表人为成曦、支洁，发行的发行费用总额为4,982.53万元，其中，保荐承销费3,475.00万元。
龙蟠科技前次募集资金使用情况报告显示，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]297号）核准，公司向社会公开发行面值总额400,000,000元可转换公司债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人民币5,000,000.00元后，公司收到的募集资金金额为395,000,000.00元。上述资金已于2020年4月29日到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90023号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计2,439,000.00元后，实际募集资金总金额为392,561,000.00元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）82,978,551股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.51元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元，保荐机构国泰君安证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额2,177,803,577.01元汇入公司募集资金监管账户，上述资金于2022年5月18日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第90024号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。扣除发行费用人民币24,468,856.18元后，本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。
龙蟠科技3次A股募资合计309003.998万元。
