每经AI快讯,中原证券09月25日发布研报称,给予千味央厨(001215.SZ,最新价:24.87元)谨慎增持评级。评级理由主要包括:1)公司发布2024年中报;2)核心客户端的销售增长放缓,导致本期的业绩增长回落较多;3)拓宽大B客户外延,发力经销渠道和下沉市场;4)团餐和预制菜增长较好,成为上半年的业绩亮点;5)尽管收入增长放缓,但是公司整体盈利提升。本期的产品毛利率提升较多;此外,在费率升高的情况下,本期净利率仍有所提升。风险提示:社会消费疲弱,冲击各个消费市场,销售的不确定性较大。餐饮受到较大冲击,中小餐饮门店闭店较多,对预制菜的发展构成不利因素。B端市场竞争日趋激烈。
AI点评:千味央厨近一个月获得12份券商研报关注,买入7家,平均目标价为29.2元,与最新价24.87元相比,高4.33元,目标均价涨幅17.41%。
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(记者 王晓波)
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