太平洋证券表示，人机交互方式革新，人工智能带动消费电子需求提升。随着AI大模型的升级迭代，AI+消费电子如AIPC、AI手机、MR等新消费电子设备有望放量我们认为，随着AI进入应用推广和商业化的下半场，AI技术从云端向终端设备的渗透将改变人机交互的方式。最近，GPT-4o和Gemini系列的应用目前更多集中在手机等移动设备上，展示了语音助手和视频语音交互等新功能。大模型应用的升级对硬件设备提出了更高的要求，有望推动硬件升级，带动消费电子领域需求。
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