苏州华之杰电讯股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司定位于智能控制行业，致力于以锂电池电源管理、智能控制、无刷电机驱动和控制等技术为核心，主要为锂电电动工具、消费电子领域提供有效的电源管理和动力驱动方面的系统解决方案，主要产品包括智能开关、智能控制器、无刷电机、精密结构件等关键功能零部件，是集研发、生产和销售为一体的企业。

本次发行前，颖策商务咨询管理（苏州）有限公司（以下简称“颖策商务”）持有公司2,945.25万股股份，持股比例为39.27%，系公司控股股东。本次发行前，公司实际控制人为陆亚洲。陆亚洲通过颖策商务、超能公司、上海旌方和华之杰商务间接持有公司74.51%股份，通过颖策商务、超能公司、上海旌方和华之杰商务合计控制公司92.00%的股份，为公司实际控制人。

华之杰2025年5月30日披露的首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 显示，公司拟募资48,608.58万元，用于年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目和补充流动资金。

华之杰2025年6月9日披露的首次公开发行股票并在主板上市发行公告显示，按本次发行价格19.88元/股和2,500.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额49,700.00万元，扣除约5,283.56万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额44,416.44万元。