中国经济网北京6月6日讯 国科微(300672.SZ)昨日晚间披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。国科微股票于今日开市起复牌。截至今日收盘，国科微报85.50元，涨幅5.48%。
此前，国科微发布公告称，因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2025年5月22日开市时起开始停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。
国科微于2025年6月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<湖南国科微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
根据预案，国科微拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯集成电路股权投资有限公司等11名交易对方购买其合计持有的中芯集成电路（宁波）有限公司（以下简称“中芯宁波”或“标的公司”）94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。
截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。国科微将在相关审计、评估工作完成后，根据《重组管理办法》的相关要求，就是否设置业绩补偿承诺和减值补偿承诺等事项与交易对方另行协商。
国科微本次发行股份购买资产的发行价格为57.01元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。本次发行最终发行数量以深交所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。
国科微本次募集配套资金的发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，本次募集配套资金拟用于支付现金对价、支付交易税费与中介费用、标的公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等。
国科微本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%。发行股份数量为不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%且拟发行的股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前国科微总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。
国科微提示称，本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东会审议批准本次交易方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。
根据公告，中芯宁波是特种工艺半导体晶圆代工及定制化芯片代工企业，主要从事射频前端、MEMS和高压模拟器件等领域的晶圆代工及封装测试业务，也为客户在上述领域提供定制化芯片方案。
中芯宁波无控股股东，无实际控制人。
截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年3月31日，中芯宁波总资产分别为560,094.03万元、431,384.18万元和451,774.88万元，总负债分别为307,486.11万元、260,082.40万元和295,112.86万元，所有者权益分别为252,607.93万元、171,301.78万元和156,662.02万元。
2023年、2024年和2025年1-3月，中芯宁波实现营业收入分别为21,324.27万元、45,380.01万元和10,764.76万元，实现净利润分别为-84,292.59万元、-81,306.15万元和-15,009.01万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-26,621.21万元、-17,928.98万元和-6,884.97万元。
经计算，中芯宁波2023年、2024年和2025年1-3月合计亏损180,607.75万元。
