中国经济网北京4月29日讯 国科天成(301571.SZ)昨日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
本次发行的募集资金总额不超过人民币91,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：非制冷红外探测器扩产项目、超精密长波红外镜头产线建设项目、近红外APD光电探测器产线建设项目、中波红外半导体激光器建设项目、补充流动资金。
国科天成本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。
本次发行可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
国科天成于2024年8月21日在深交所创业板上市，公开发行4,485.6477万股，占发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为11.14元/股，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司（现为国泰海通证券股份有限公司），保荐代表人为彭凯、沈昭。
国科天成首次公开发行新股募集资金总额为49,970.12万元，扣除发行费用后的募集资金净额为44,094.41万元。公司最终募集资金净额比原计划少5,905.59万元。国科天成2024年8月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金50,000.00万元，用于光电产品研发及产业化建设项目、超精密光学加工中心建设项目、光电芯片研发中心建设项目、补充流动资金。
国科天成发行费用总额（不含增值税）为5,875.71万元，其中保荐及承销费用3,897.67万元。
