中国经济网北京9月3日讯 福莱新材（605488.SH）昨日晚间披露《向特定对象发行A股股票预案》。本次发行募集资金总额不超过人民币71,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目和补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行方式。

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、上交所规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐人（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据竞价情况以及公司股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过84,062,775股。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。最终本次发行是否存在因关联方认购上市公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至2025年8月29日，夏厚君直接持有公司44.98%的股份，通过嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司5.37%的股份，合计控制公司50.35%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。本次发行完成后，夏厚君控制的公司股份比例将有所下降，但仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

福莱新材2021年5月13日在上交所主板上市，公开发行股票数量为3000万股，发行价格为20.43元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为孔磊、卞朝帆。福莱新材本次募集资金总额为6.13亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为5.31亿元。

福莱新材最终募集资金净额比原计划少1.63亿元。福莱新材于2020年12月22日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金6.94亿元，其中，6.14亿元用于功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目，8000万元用于补充流动资金。

福莱新材上市发行费用为8226.87万元，其中保荐机构中信证券股份有限公司获得保荐承销费用5000万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费1839.62万元，北京市君合律师事务所获得律师费844.34万元。

《前次募集资金使用情况的专项报告》显示，公司2023年公开发行可转换公司债券募集资金。根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2891号)，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向公司在股权登记日（2023年1月3日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售，发行认购金额不足429,018,000.00元的部分由主承销商包销的方式，向公司原股东优先配售3,830,050张，通过网上向社会公众投资者发行452,570张，由主承销商包销7,560张，共计发行可转换公司债券4,290,180张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金42,901.80万元，坐扣承销和保荐费用950.00万元（不含税）后的募集资金为41,951.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年1月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用362.31万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为41,589.49万元。

福莱新材上述两次募集资金合计10.42亿元。

2022年6月1日，公司公告以每10股转增4.5股并税前派息5元，股权登记日2022年6月7日，除权除息日2022年6月8日；2025年5月26日，公司公告以每10股转增4股并税前派息1.5元，股权登记日2025年5月29日，除权除息日2025年5月30日。