半导体设备继续走强，中晶科技，立昂微10cm涨停，华海清科、TCL中环、拓荆科技等多股上涨，半导体设备ETF（159516）涨超1.1%，近五日净流入额超1.1亿元。

天风证券表示，大基金三期成立，注册资本3440亿元，规模超预期彰显国家对半导体产业支持力度，板块关注度有所提升。本次大基金三期的注册资本超过前两期之和，规模超预期，彰显了政府对半导体产业的支持力度，大基金的成立有助于本土半导体产业加速发展，我们判断国产替代比例较低的领域（如先进制程产业链、存储产业链等）有望获得大基金的支持相关领域公司或迎来加速发展的机遇。

AI服务器芯片国产替代大势所趋，关注先进制程产业链的投资机遇。AI快速迭代云端算力部署让AI服务器市场规模持续增长，根据TrendForce，AI服务器2024年出货量预计达到165万台，YoY+32%，出货量占比上，2024年AI服务器占整体服务器预计超过12%，目前AI服务器芯片市场中英伟达占据主要市场份额，国产替代率有较大提升空间，在国内大基金三期的助推下，我们预计本土AI服务器芯片设计公司和先进制程晶圆代工等环节均有望加速发展，产业链投资机遇值得关注。

没有股票账户的投资者可以通过半导体设备ETF的联接基金（019633）把握半导体设备板块投资机会。

注：市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及个股仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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